1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – девушку ждёт неожиданное предложение от КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники контрразведки во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель – вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юле отводится ключевая роль: её должны подсадить к Уиллеру, рассчитывая, что американец поверит в случайную встречу. Так начинается опасная игра, где ставки гораздо выше, чем кажется на первый взгляд.