Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и узнать координаты завода. В операцию включают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Тот руководит не только заводом, но и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его.
