Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, Николай быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.