Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли снова репетирует в родном петербургском театре.
Яркие маски, куклы, напевные песни — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где кончается сцена и начинается жизнь. Может, этот поиск — всего лишь новая роль? Или матери больше нет, а есть лишь декорации её прошлого?